Met vier man sterk speelt Paul met zijn Tennessee Session vuige country songs op banjo, U-bass & twangy telecasters.
Op hun tour door het zuiden van de Amerika raakte Paul en zijn mannen zwaar onder de indruk van de vele outlaw-Country songs die zij onderweg hoorden.
Dit resulteerde en twee heerlijk sets outlaw country met songs van onder andere Hank Williams, Johnny Cash, Townes van Zandt & Tom Russel